坤鹏理论:数阿里的十亿多美元的生意

没有人怀疑马云财富增长的速度。甚至比尔·盖茨(Bill Gates)也说过,马云将来会成为世界首富。 至于马云离世界首富有多远,意见并不一致,但很多人认为,只要阿里蚂蚁金融上市,马云很可能会成为世界新首富。 改革开放前,每个人都处于同一水平,没有多少自己的资产。仅在30多年后,世界上最富有的人就可能成为中国人。 可以预测,如果有一天马云成为世界首富,他可能会在这个位置上坐很长时间。 原因是马云和他的阿里巴巴不仅创立了一家市值2750亿美元的公司,还孵化了几家市值10亿美元以上的公司,这为他长期占据世界首富的位置奠定了基础。 马云的阿里巴巴成立于1998年12月,20年前,比改革开放晚了10多年。我们现在推进马云,认为更多的阿里巴巴仍然是淘宝天猫。 事实上,马云的业务进展很快。今天无事可做。让我们挖出阿里巴巴孵化的独角兽。 1.谈到阿里巴巴,蚂蚁金融服务肯定会失败。通过支付宝孵化的公司已于2014年成为一家集团公司。其业务包括支付宝、余额宝、招宝、蚂蚁财富、互联网商业银行、蚂蚁柏华、芝麻信贷、蚂蚁金融云、蚂蚁大可等。 蚂蚁金服在2016年初完成第二轮45亿美元融资时,估值为600亿美元。除了中国人寿保险公司、中国邮政集团、郭凯金融、春华资本等战略投资者继续投资第二轮融资外,中投海外、建行信托等新增战略投资者都是国家背景。 想投资蚂蚁金服吗?我们必须首先看看我们是否有足够的资格让绝大多数无法获得融资的公司感到如此糟糕。 基本上,每个人都认为蚂蚁金服的首次公开募股将达到至少1000亿美元的估值,如果故事讲得好,甚至更高。 据说蚂蚁金服2016财年的利润已经达到30亿元。从蚂蚁金融服务的业务部门和发展来看,坤鹏对蚂蚁金融服务现在和未来的盈利能力毫不怀疑。 然而,蚂蚁金服最近发生了很大的变化。每个人都应该听说过,但可能没有被详细解释。因此,坤鹏谈到了这件事。 今年3月21日下午,蚂蚁金服宣布,它将只做技术,并帮助金融机构在未来做财务。坤鹏还写了一篇专题文章“蚂蚁金融专注于提供技术服务,回归卖水模式”。这一变化的意义是什么?根据坤鹏的理论,这是蚂蚁金服准备上市的信号,有必要为资本讲一个更有吸引力的故事。 蚂蚁金服此前的模式并未影响其盈利能力,但如果它想上市,这个故事就不容易讲了。最近,政策对金融业的打击比其他行业更大。作为一家商业公司,它无法在任何方面与这些国有金融机构竞争。政策风险太高,目前银行估值不高。 所以蚂蚁金融已经变成了一种聪明的游戏方式。我们没有做金融,而是改变了我们的行为,向他们提供技术服务。突然间,我们的竞争对手变成了合作伙伴,为金融业提供技术支持。多么精彩的故事啊! 事实上,余额宝、柏华、借白等金融产品。应该处理好就处理好,只是不要把它们拿出来。 2.阿里云阿里云成立于2009年,是阿里拥有的另一款重量级产品。尽管其收入无法与亚马逊AWS和微软Azure相提并论,但其增长势头受到高盛的赞赏。 从2015年第二季度开始,阿里云保持了三位数的收入增长率。2016年第一季度,收入突破10亿元大关,第三季度达到17.64亿元,连续七个季度实现三位数增长。 2016年6月28日,摩根士丹利发布了阿里巴巴集团研究报告 报道称,阿里巴巴未来几年将成为阿里巴巴市值最重要的驱动力。 摩根士丹利预测,阿里云在2016年至2020年期间可以保持89%以上的复合增长率。2020年,阿里云的收入可达580亿元。摩根士丹利估计阿里云在2020年将达到390亿美元。 到目前为止,阿里云似乎没有接受任何外部投资。它也是阿里巴巴的全资子公司。可以肯定的是,未来将需要资本市场融资和上市。虽然它的市场价值没有蚂蚁金融的高,但它比普通的初创公司高得多。在鼎盛时期,滴滴的价值只有338亿美元。 3.菜鸟物流2013年5月28日,阿里巴巴集团、银泰集团、复星集团、富春集团、顺丰集团、三通一达(申通、童渊、中通、大云)和相关金融机构共同宣布正式启动“中国智能物流骨干网”(CSN)项目,正式成立由所有合作伙伴共同组建的“菜鸟网络科技有限公司”,天猫投资21.5亿元,占股份的43%,成为最大股东 菜鸟物流成立后的很长一段时间里,一直备受争议。许多人指责菜鸟打着阿里巴巴的旗号夺取了中国的土地,但没有投入使用。有一次,有人站起来说,菜鸟物流准备好做房地产了吗?2016年3月14日,菜鸟网宣布完成第一轮融资,融资金额超过100亿元,估值接近500亿元,超过72亿美元。 公众投资者包括新加坡政府投资公司(GIC)、淡马锡控股公司(淡马锡)、马来西亚国库控股公司(哈扎纳)、春华资本等国内外知名投资机构 阿里的另一家十亿美元的公司诞生了 虽然阿里没有宣布菜鸟物流的收入,但这并没有影响分析机构对其发展的乐观态度。 包括高盛、瑞士信贷和CLSA在内的许多国际投资银行最近在其研究论文中集体评价菜鸟网络:瑞士信贷认为菜鸟代表了一种创新的商业模式——“共享物流信息系统”,其核心价值在于其大数据和云系统 CLSA在研究报告中说,“菜鸟不是快递公司,而是数据公司!中国不缺乏快递公司或仓储服务。它缺乏的是技术创新和充分合作。 高盛的研究论文还认为,“菜鸟智能物流网络带来了物流效率和一流用户体验的显著提高。” 4.阿里娱乐与以前业务的最大区别在于,以前的业务是通过自己的业务孵化出来的,而阿里娱乐的大部分业务是被收购的,包括熟悉的优酷土豆和加州大学。 对于被并购的企业来说,人员结构的调整是一件相对复杂的事情。因此,直到2016年年中,加州大学俞永福领导的阿里巴巴娱乐工作领导小组才成立。所有与娱乐相关的业务都被分配到阿里巴巴的娱乐部门,并接受领导小组的领导。 2016年第四季度,照准娱乐实现收入40.63亿元,亏损31.96亿元。 虽然这一损失并没有影响阿里娱乐的发展,但俞永福在2016年12月宣布,未来三年阿里娱乐的投资将超过500亿元人民币,这是另一笔巨款。 根据坤鹏的理论,不可能计算出500亿元是否全部投入。然而,根据阿里的风格,它不应该像百度宣布已经投资200亿元在O2O和百度百佳那样结束。 2017年3月,阿里大娱乐宣布收购大麦网,此前还收到豌豆。无论如何,所有有前途的商业板块都是在“买就买”中被收购的。 由于没有外部融资,阿里大娱乐的估值不是很好,但至少必须在十亿美元以上。阿里提出了一个“双重”战略(健康和快乐)。将来,阿里的布局将集中在健康和娱乐上。由此可见,阿里的盛大娱乐在阿里系统中具有战略地位。损失数十亿显然对阿里来说不是问题。 5.阿里健康阿里的“双重”战略,娱乐是一部分,阿里健康是另一部分。 2014年1月23日,阿里巴巴集团宣布,其与云峰基金联手对中信集团旗下子公司中信21世纪有限公司的战略投资总额为1.7亿美元,是阿里巴巴集团投资医疗卫生行业的重要布局。 2014年10月21日,中信21世纪(00241.HK)发布公告,正式更名为“阿里健康”,并变更股票简称 因此,阿里健康已成为一家香港上市公司,目前估值为260亿港元。 阿里健康(Ali Health)2016年上半年的财务报告显示,其收入为5502.7万元,相比去年同期的1719.5万元,同比增长220.0%。归属于母公司所有者的损失约为1.02亿元,而去年同期的损失约为1亿元。 卫生领域的政策和法规甚至比金融领域的政策和法规还要好。许多许可证只能通过收购公司获得,但购买它们并不意味着安全。 2016年初,药品零售企业集体反对国家药品电子监管规范的骚动以国家食品药品监督管理局和药品零售企业之间的妥协告终。 阿里健康转移到国家药品电子监管系统的国家食品药品监督管理局也意味着其主要收入从现在开始将归零。一度充满希望的局面突然逆转。有些人认为这基本上判处阿里健康死刑。 根据坤鹏的理论,没有必要为了阿里的健康而判处他死刑。阿里整合资源的能力很强,他的健康还有出路。 唉,我被坤鹏在这里的评论吓坏了。如果所有这些企业都上市了,马云会值多少钱?除了这些业务,阿里、蚂蚁金服和云峰基金还参与了对苏宁和WOM等多个公司的投资 将来,马云的湖滨大学也将为此做出巨大贡献。 马云表示,中国500强首席执行官中至少有200人将来自湖滨大学。这是什么样的网络?中国是一个关系导向的社会。有了这样一个网络,能做多少事情?用资本赚钱的速度真的够快了。 自2016年初坤鹏理论成立以来,已经发表了300多篇原创文章,传播转载了30多万篇文章,阅读了近2000万篇文章,获得了大量粉丝。 为了更好地为广大粉丝服务,坤鹏决定建立自己的粉丝社区“坤鹏协会”,并开始招募第一批成员。 “坤鹏社会”定位:“互联网高端商业资源与价值共享社区”;“坤鹏协会”使命:“帮助传统企业改造互联网,帮助互联网企业家成功,帮助企业商业化” 对于那些想加入的人,请注意坤鹏的公开号码:鲲鹏伦(kunpenglun),看看具体的加入方式。

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